ลอนดอน, 17 กันยายน 2018 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — International Game Technology PLC (NYSE:IGT) (“IGT”) ประกาศในวันนี้ว่าการเสนอขายธนบัตรอาวุโสที่มีหลักประกันรวมมูลค่า 500,000,000 ดอลลาร์ ซึ่งครบกำหนดชำระในปี 2570 (“หมายเหตุ”) ขึ้นอยู่กับธรรมเนียมปฏิบัติ สภาวะตลาดและการปิด (“การเสนอขาย”) มีการยื่นขอจดบันทึกให้อยู่ในรายชื่ออย่างเป็นทางการของ Euronext Dublin และยอมรับให้ซื้อขายในตลาดแลกเปลี่ยนสากลของ Euronext Dublin
IGT ตั้งใจที่จะใช้รายได้สุทธิของการเสนอขายพร้อมกับเงินที่ได้จาก
การใช้เงินภายใต้วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนอาวุโสเพื่อไถ่ถอน (” การไถ่ถอน “) ตราสารหนี้อาวุโสที่มีหลักประกันมูลค่า 600,000,0005.625% ที่ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2020 (ระเบียบ S ISIN: USG4863AAA63 / กฎ 144A ISIN: US460599AA19 / ระเบียบ S CUSIP: G4863A AA6 / กฎ 144A CUSIP: 460599 AA1) (” 5.625% หมายเหตุถึงกำหนดส่งปี 2020″) ในวันที่ 27 กันยายน 2018 ในราคาไถ่ถอนเท่ากับ $1,028.43 ต่อ 1,000.00 ดอลลาร์ของจำนวนเงินต้นของธนบัตร 5.625% ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนปี 2020 การไถ่ถอนมีเงื่อนไขเมื่อ IGT ได้รับเงินขั้นต้นอย่างน้อย 500,000,000 ดอลลาร์จากการเสนอขาย การแลกได้ถูกส่งไปยังผู้ถือครองธนบัตร 5.625% ทั้งหมดที่ลงทะเบียนไว้ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2020 ในวันที่ 17 กันยายน 2018 ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่ถือเป็นการแจ้งตามเงื่อนไขของการไถ่ถอน
หมายเหตุ ไม่ได้จดทะเบียนและจะไม่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ปี 1933 ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม (“กฎหมายหลักทรัพย์”) และห้ามเสนอหรือขายในสหรัฐอเมริกาโดยไม่ต้องลงทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์หรือตาม ข้อยกเว้นที่บังคับใช้จากการจดทะเบียนดังกล่าว
ธนบัตรมีการเสนอและขายเฉพาะ (i) ในสหรัฐอเมริกาให้กับผู้ซื้อสถาบันที่ผ่านการรับรองตามกฎ 144A ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ และ (ii) นอกสหรัฐอเมริกาให้กับบุคคลที่ไม่ใช่ชาวอเมริกันตามระเบียบ S ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ .
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขาย หรือการชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์ใดๆ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์ใดๆ ในเขตอำนาจศาลใดๆ ที่ข้อเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะผิดกฎหมายก่อนการลงทะเบียนหรือ คุณสมบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ของเขตอำนาจดังกล่าว
เนื้อหาของเว็บไซต์ IGT หรือเว็บไซต์ใดๆ ที่เข้าถึงได้โดยไฮเปอร์ลิงก์
บนเว็บไซต์ของ IGT ไม่ได้รวมอยู่ในหรือเป็นส่วนหนึ่งของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้
การแจกจ่ายข่าวประชาสัมพันธ์นี้ในเขตอำนาจศาลบางแห่งอาจถูกจำกัดโดยกฎหมาย ผู้ที่มีประกาศนี้ควรแจ้งตนเองและปฏิบัติตามข้อจำกัดดังกล่าว การไม่ปฏิบัติตามข้อจำกัดเหล่านี้อาจเป็นการละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ของเขตอำนาจศาลดังกล่าว
ในประเทศสมาชิกในเขตเศรษฐกิจยุโรปใดๆ ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ส่งถึงและมุ่งเป้าไปที่นักลงทุนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในประเทศสมาชิกนั้นตามความหมายของ Directive 2010/73/EU ร่วมกับมาตรการบังคับใช้ใดๆ ในประเทศสมาชิกใดๆ
ไม่มีการทำการสื่อสารข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้และเอกสารหรือวัสดุอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และเอกสารหรือวัสดุดังกล่าวไม่ได้รับการอนุมัติโดยผู้มีอำนาจตามวัตถุประสงค์ของมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติบริการทางการเงินและการตลาด พ.ศ. 2543 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (“FSMA”) ดังนั้นเอกสารหรือวัสดุดังกล่าวจะไม่ถูกแจกจ่ายให้กับและต้องไม่ส่งต่อไปยังบุคคลทั่วไปในสหราชอาณาจักร การสื่อสารของเอกสารหรือวัสดุดังกล่าวได้รับการยกเว้นจากการจำกัดการส่งเสริมทางการเงินภายใต้มาตรา 21 ของ FSMA บนพื้นฐานที่ส่งไปยัง (i) บุคคลที่มีประสบการณ์ทางวิชาชีพในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเท่านั้น เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 19 ของพระราชบัญญัติบริการทางการเงินและการตลาดปี 2000 (การส่งเสริมทางการเงิน) คำสั่ง 2005 (“คำสั่งส่งเสริมทางการเงิน”); (ii) บุคคลที่อยู่ในมาตรา 43(2) ของคำสั่งส่งเสริมทางการเงิน; หรือ (iii) บุคคลอื่นใดที่อาจทำเอกสารหรือเอกสารเหล่านี้โดยชอบด้วยกฎหมายภายใต้คำสั่งส่งเสริมทางการเงิน กิจกรรมการลงทุนหรือการลงทุนใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีให้เฉพาะบุคคลดังกล่าว หรือจะมีส่วนร่วมกับบุคคลดังกล่าวเท่านั้น และบุคคลอื่นไม่ควรพึ่งพา
เกี่ยวกับ IGT
IGT (NYSE:IGT) เป็นผู้นำระดับโลกด้านเกม เราให้ผู้เล่นได้สัมผัสกับเกมที่พวกเขาชื่นชอบในทุกช่องทางและกลุ่มควบคุม ตั้งแต่เครื่องเกมและลอตเตอรี่ ไปจนถึงเกมดิจิทัลและโซเชียล ใช้ประโยชน์จากเนื้อหาระดับพรีเมียมมากมาย การลงทุนอย่างมากในนวัตกรรม ความฉลาดของลูกค้าในเชิงลึก ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานและเทคโนโลยีระดับแนวหน้า โซลูชั่นเกมของเราคาดการณ์ความต้องการของผู้บริโภคไม่ว่าพวกเขาจะตัดสินใจเล่นที่ใดก็ตาม เรามีสถานะในท้องถิ่นที่มั่นคงและความสัมพันธ์กับรัฐบาลและหน่วยงานกำกับดูแลในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก และสร้างมูลค่าโดยยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุดของการบริการ ความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบ IGT มีพนักงานมากกว่า 12,000 คน
